Un stratège qui s’occupe de maximiser votre patrimoine

Sa signature de stratège financier est unique: Charles accompagne des gens d’affaires, la plupart durant des décennies. Ses interventions ont toujours le même point de départ : le tête-à-tête pour établir une relation de confiance puis une analyse attentive et minutieuse de l’ensemble des affaires du client qui ne néglige aucun détail. Avec soin, Charles conçoit un plan qui sera évolutif, à mesure que le client progresse dans son cheminement d’entrepreneur et d’investisseur. Ce plan s’oriente sur des objectifs précis : maximiser les retours sur l’investissement et l’efficience fiscale, année après année, puis préparer et solidifier le patrimoine à transmettre à la prochaine génération. Pour Charles, la planification financière est une histoire sans fin, il y a toujours un nouveau chapitre à ajouter ou un passage à enrichir.

Des conseils financiers pour des entrepreneurs

Les clients de Charles évoluent dans tous les secteurs de l’économie: manufacturier, agricole, construction, services professionnels… Ils sont des investisseurs aux besoins complexes nécessitant une stratégie qui tiendra compte des impacts d’un ensemble de facteurs – ce qui exige une solide vision d’ensemble et une gestion très délicate des risques. Conseils en matière de placements, de valeurs mobilières, de produits ou solutions d’assurances, stratégie fiscale, transfert d’entreprises figurent parmi les raisons de contacter Charles qui se spécialise dans les solutions haut de gamme.

Service-conseil ultra-personnalisé en équipe professionnelle

Stratège reconnu, Charles travaille en étroite collaboration avec nombre de professionnels des finances, banquiers, comptables et fiscalistes par exemple, afin qu’il élabore pour leurs clients les stratégies de planification financière qui viendront compléter leur propre expertise et apporter les résultats en mesure de fidéliser et enrichir leur clientèle.

Un parcours solide

Charles a débuté dans la profession en développant une solide expertise en matière de produits et de solutions d’assurances puis pour toute la gamme des stratégies financières : conseils en placement, gestion de patrimoine, conseils fiscaux. Une bonne planification financière pour Charles se base sur une connaissance parfaite des détails, mais s’applique en conservant toujours une vue d’ensemble des affaires des clients.

Charles est un planificateur financier (Pl. Fin.) reconnu par l’Institut québécois de la planification financière (IQPF) depuis 1994 et porte le titre d’assureur-vie certifié (A.V.C.), octroyé par la Chambre de la sécurité financière, depuis 1986. Charles a aussi siégé au sein du comité marketing de l’Association de planification fiscale et financière (APFF) et de l’Institut québécois de la planification financière. Lorsqu’il n’est pas occupé à bâtir des stratégies financières, Charles élabore des plans de match pour des équipes de football de sa communauté qu’il coache depuis des années.